严重利好！美豁免清单更新，苹果中心代工获益，超 40% 产品对美出口
近期，中美关税战态势持续升温。4 月 10 日，特朗普政府宣告对部分我国输美产品进一步加征关税，税率大幅提高至 145%。
对此，我国敏捷采纳反制行动，将美国进口产品关税进步至 125%，并清晰表明，鉴于当时关税水平，美国输华产品已难以在商场上被承受，若美方持续加征关税，中方将不予回应。
但是，局势在次日便呈现戏剧性改变。4 月 11 日，美国海关紧迫更新税则，宣告对主动数据处理器、电脑、通讯设备、半导体等近千种产品施行 “对等关税” 豁免方针。豁免条件为产品中的 “美国成分” 需占海关报关总价的 20% 及以上。这意味着，契合该条件的进口产品，仅对 “非美国成分” 加征对等关税，“美国成分” 则无需承担额定关税。
这一方针调整抵消费电子、半导体设备及资料、光伏等产业链企业构成直接利好，特别是与苹果供给链、半导体国产代替以及新能源出海相关的公司，有望迎来新的开展关键。
为了提早协助我们掌握时机，我通过深度复盘后整理出几家中心获益公司，特别最终一家是苹果中心代工厂，对美出口占比超40%。
工业富联：作为苹果 iPhone 最大代工厂，占有全球 iPhone 产能 60% 以上，在郑州、深圳、印度等地设有工厂，构成全球制作网络。其自研 AI 质检体系将 AirPods Pro 良率提高至 99.2%，SIP 封装技能完成 20 颗芯片集成。2025 年，公司有望切入 iPhone 16 Pro Max “动态岛” 组件供给链，获 5%-8% 整机代工比例。
蓝思科技：苹果玻璃盖板仅有大陆供货商，超瓷晶玻璃技能抗摔性提高 3 倍，纳米微晶玻璃透光率达 92%。公司 2024 年营收 462 亿元，同比增加 36.7%。此外，蓝思科技在新赛道也有布局，AR 眼镜光波导镜片已量产，还取得了特斯拉 Cybertruck 玻璃车顶订单，占比超 15%，未来在苹果玻璃制品供给方面具有安稳的商场位置和开展潜力。
歌尔股份：是 AirPods 第二大代工厂，Vision Pro 声学引擎独家供货商。在技能方面，Pancake 光学模组良率 95%，AR 设备声学算法降噪 30%。公司活跃向轿车范畴转型，车载 AR - HUD 模组单车价值量超 2000 元，2025 年轿车事务方针占比 12%，在苹果声学产品代工以及向轿车电子范畴拓宽方面具有必定潜力。
最终便是我给我们发掘出来的那家苹果中心代工厂，对美出口占比超40%中心获益公司。
为防止打扰主力，想知晓公司姓名的朋友唻炂纵㞻：A市攻略，既可以知晓。深知小散不易，愿与我们共前行!
1，公司是苹果的中心拼装代工商，对美出口占比超40%；
2，公司业绩现已接连15年安稳增加，可谓是A股成长性最强之一；
3，公司此前在本轮关税战中下跌起伏首战之地，影响最大，现在取得最新的彻底豁免，下周有望迎来股价修正行情。
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自上一年以来，英特尔已采纳办法将阿尔特拉分拆为一个独立部分，并表明方案出售其部分股份。
2015 年，英特尔以近 170 亿美元的价格收买了阿尔特拉，其时时任首席执行官布莱恩・克兰尼克（Brian Krzanich）专心于让公司在个人电脑芯片这一首要事务之外完成事务多元化。
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据报道，此次通话由德方建议，通话继续了约一小时。两边就乌克兰形势、俄德双边关系以及中东形势等问题进行了深化评论。克里姆林宫发布音讯称，通话中普京着重了北约长时间的侵略性方针对俄罗斯安全利益的要挟，并指出该方针无视俄语居民权力，企图在乌克兰疆域树立反俄“桥头堡”。他一起表明，俄方从未回绝康复俄乌商洽，但达到的协议有必要考虑到俄罗斯的安全利益，并重新的疆域实际动身。
朔尔茨则在通话中要求俄罗斯与乌克兰进行商洽，以完成公正和耐久的平和。这一态度与普京的观念存在显着不合，但两边均以为对话自身具有积极意义。值得注意的是，两国领导人在通话后还商定，此次通话后，两国领导人的助理将保持联系，这为未来的进一步交流奠定了根底。
但是，朔尔茨的这一行为并未得到全部欧洲盟友的支撑。据彭博社征引知情人士音讯称，朔尔茨与普京的通话敏捷引来盟友的批判。多名欧洲官员对这一交际行为表明不理解，并称此举毫无用处。法国总统马克龙的一位密切官员也表明，朔尔茨曾与美国、英国和法国领导人评论过通话的或许，但并未提及详细时间。这一音讯无疑进一步加重了欧洲内部的不合和紧张形势。
乌克兰总统泽连斯基更是对朔尔茨的通话表明强烈不满。他在交际媒体上发文称，朔尔茨的电话打开了“潘多拉魔盒”，使俄罗斯可以防止对其方针做出任何改动。泽连斯基着重，乌克兰有必要尽全部尽力以交际手法在下一年完毕抵触，但只要在乌克兰不是独自面对俄罗斯，而且具有强有力态度的条件下，与俄罗斯的商洽才有或许进行。他还表明，虽然挨近美国中选总统特朗普的人士提出了各类平和方案，但就详细问题，乌克兰当局将只同特朗普自己评论。
此次通话的机遇挑选也较为奇妙。在特朗普再次中选美国总统的布景下，朔尔茨自动打破局势，在西方大国内首先与普京进行对话。特朗普在竞选期间一再着重要赶快完毕俄乌抵触，这或许也是朔尔茨挑选这个时间打电话的一个原因。此外，近期德国政坛堕入动乱，朔尔茨领导的执政联盟决裂，政府在联邦议院沦为少量。在这一灵敏时间，朔尔茨期望经过自动与普京打开对话，展示德国在俄乌抵触这一备受重视议题上的影响力，一起照应德国民众停火止战的志愿。
但是，朔尔茨的这一行为是否可以得到广泛的认可和支撑仍是一个未知数。虽然两边均以为对话自身具有积极意义，但不合和争议仍然存在。如安在杂乱的国际形势中找到平衡点，推进俄乌抵触的平和解决，将是未来国际社会面对的一大应战。
本文源自：金融界
作者：归林
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