专家剖析丨抵触俄罗斯红线？德国带头力挺乌克兰参加北约和欧盟
欧洲多国外长和欧盟外交与安全方针高档代表卡拉斯当地时间12月12日在德国柏林宣布联合声明，表明拥护增加对乌克兰的军事、经济和财务支撑，并持续支撑乌克兰参加北约和欧盟。
乌克兰不能参加北约是俄罗斯一再着重的红线，现在德国带头揭露提出支撑乌克兰参加北约和欧盟，欧盟国家在此刻再次抵触俄罗斯红线是要干什么？德国带头是否比较罕见？怎么看待德国在其中发挥的效果？
为应对乌克兰危机晦气远景 欧洲寻求共同态度
北京外国语大学区域与全球管理研究院教授 崔洪建：最近，跟着特朗普行将上台，美国政府或许对乌克兰方针进行调整，欧洲国家内部在对待乌克兰问题上并未构成一致态度，也未宣布清晰声响。关于欧洲在乌克兰政治解决远景中的人物和效果，存在许多不确定性。但是，近来，英国、法国、德国、意大利、西班牙和波兰六国联合宣布声明，核心内容有两点：一是持续对乌克兰提供援助，二是着重乌克兰的未来在北约和欧盟。这显然是欧盟国家企图团体展示其态度。但需求留意的是，这六国在欧盟和北约中并不具有彻底代表性。
北京外国语大学区域与全球管理研究院教授 崔洪建：现在，欧洲内部关于乌克兰危机的未来走向以及欧洲应扮演的人物仍存在剧烈争辩。因而，这六国的联合声明或许并不能彻底代表欧洲国家的全体志愿。他们企图表达的是，不管美国方针怎么改变，欧洲都将在既定方针上持续推动，支撑一个包含乌克兰在内的欧洲政治和安全架构。但是，这六国的声明能否推广到其他欧洲国家仍是个未知数。不管是欧盟仍是北约，关于接收乌克兰的许诺都显得比较空泛。
德国此刻出面 出于内政考虑也想两端下注
北京外国语大学区域与全球管理研究院教授 崔洪建：值得留意的是，德国在这次联合声明中扮演了重要人物。从俄乌抵触迸发以来，德国在整个抵触进程中都扮演了一个相对被迫的人物。不管是前期的动力制裁，仍是现在的军事化进程，德国的方针推广都不尽善尽美。在美国或许主导乌克兰危机未来方向发生改变的情况下，德国依然显得十分被迫。因而，这次德国外长贝尔伯克及其政府的行为，或许是想向外界传递一个信号，即德国和其他一些国家不愿意再被迫地跟随美国的方针或俄罗斯的影响，而是期望展示出一些所谓的自主性。但是，自主的精力尽管可贵，但方向有必要掌握精确。不然，越自主或许越会违背正确的轨迹，给德国和欧洲的安全带来巨大后患。
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依据美国海关和边境维护局告诉，此次豁免清单包含8471税则号下的一切计算机、笔记本电脑、磁盘驱动器及主动数据处理设备，一起包含半导体器材、存储芯片、平板显现器等中心科技产品。清单自4月5日清晨00:01起追溯收效，据民生证券预算，豁免产品规划约1000亿美元。
“这是特朗普政府初次在‘对等关税’方针上实质性松口。”韦德布什证券剖析师丹·艾夫斯指出。数据显现，2024年美国从我国进口清单内产品金额达1002亿美元，占其从我国总进口的23%；全球范围内，清单产品进口额达3857亿美元，占美国总产品进口的12%。对我国而言，清单内产品占对美出口总额的18%，是中美交易的中心板块。
税率减免的直接影响马到成功：本来高达125%的“对等关税”被暂停征收，虽然2月、3月新增的20%关税仍存，但年内出口压力已明显缓解。我国海关数据显现，2024年清单内产品对美出口金额约964亿美元，若关税豁免继续，相关企业利润率有望上升。
但是，这场“利好”的继续性充溢疑问。当地时刻4月12日，当被问及半导体豁免理由时，特朗普在空军一号上语焉不详：“我会在周一给你答案，会十分具体地说明。”白宫官员更泄漏，特朗普将很快发动对半导体的国家安全交易查询，这或许导致“其他新关税”。
“豁免仅仅缓兵之计。”民生证券陈述直言。其剖析指出，此次豁免仅针对125%的“对等关税”，2月、3月新增的20%关税仍然收效；更要害的是，特朗普政府或许仿效轿车、钢铝等职业的关税豁免形式，在半导体范畴“先豁免、后加征”。白宫发言人卡罗琳·莱维特亦暗示，特朗普已要求苹果、英伟达等公司将制作事务搬运至美国本乡，“美国不能依靠他国制作要害技能”。
芝加哥大学政治学教授罗伯特·古洛蒂指出，特朗普政府的关税方针已引发连锁动乱，“触及美政府领导层的痛点”。经济学家贾里德·伯恩斯坦更正告，若关税影响蔓延至债券商场，或许触发全球性金融危机。在此布景下，特朗普的“关税变脸”或被视为方针压力下的权宜之计。
关于我国企业而言，此次豁免既是喘息之机，亦是转型倒逼。民生证券主张，企业需警觉“关税豁免-新查询-加征关税”的循环危险，一起加快供应链多元化布局。数据显现，2024年我国对美出口清单内产品中，半导体器材占比超30%，显现模组占比25%，通讯设备占比20%，这些范畴或成特朗普新关税的“重灾区”。
“特朗普的关税方针已失掉逻辑，彻底服务于政治博弈。”一位匿名交易专家表明。从前史看，特朗普政府曾屡次在关税问题上“朝令夕改”：2019年对华为施行禁令后，又屡次延期实体清单；2020年对我国产品加征关税后，又经过“豁免清单”重复打听。此次半导体豁免相同充溢不确定性，企业需做好“最坏计划”。
资本商场对此次豁免反响剧烈。4月12日，苹果股价上涨2.3%，英伟达涨3.1%，微软涨1.8%；A股半导体板块亦团体拉升，韦尔股份、中芯世界等涨停。但剖析师提示，特朗普周一的表态或许引发商场剧烈动摇。“若新关税方针落地，科技股或重演2019年暴降行情。”某外资组织战略师表明。
供应链企业则堕入两难。一家深圳半导体企业负责人泄漏：“咱们已暂停对美出口订单扩产，但东南亚工厂的产能搬运需求时刻。特朗普的关税方针像‘达摩克利斯之剑’，随时或许落下。”
特朗普的关税重复，本质上是全球产业链主导权的抢夺。伯恩斯坦指出，美国企图经过关税迫使半导体产业链回流，但这一方针面临技能、本钱和人才三重妨碍。数据显现，美国半导体制作产能仅占全球的12%，而我国已占有全球半导体消费商场的35%。
“特朗普的关税方针正在撕裂全球产业链。”古洛蒂正告。此次豁免清单中，韩国三星、SK海力士等企业相同获益，但韩国政府已清晰表明将加快半导体本乡化进程，以防止过度依靠美国商场。
面临特朗普的关税“变脸”，我国企业的应对战略需更具前瞻性：一方面，使用豁免窗口期加快技能晋级，提高高端芯片、先进封装等范畴的自主可控才能；另一方面，深化与欧洲、东南亚商场的协作，下降对美依靠。
“关税豁免不是结尾，而是新一轮博弈的起点。”商务部研究院研究员王志乐指出。在全球产业链重构的大布景下，我国企业需以“科技自立”破局，方能在特朗普的关税“迷雾”中掌握主动权。
本文源自：金融界
作者：青枫
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